Resumé
1946:
Tre venner; Magnus Lassen, Catherine Merriman og Lax Fleet dimitterer fra Cambridgeuniversitetet. Krigen er slut og de er klar til at erobre verden.
Uløste spændinger truer med at starte en tredje verdenskrig og en kold krig er at foretrække. Efter at have gjort Cathy fortræd, må Magnus gennemrejse Østen som selvvalgt bod. Cathy flytter med sin far Sir Arthur Merriman til Jerusalem, hvor briterne prøver at forhindre araberne og jøderne i at ryge i totterne på hinanden. I Jerusalem er de jødiske Stern- og Irgunterrorister aktive og forårsager mange dræbte blandt briter, arabere og jøder. Lax udsendes af Whitehall og møder Cathy.